Sicher anlegen



Alles auf den Prüfstand!

Das Problem für Sie als Anleger


Ihre Rendite beträgt nur 43% der Marktrendite.



Marktrendite 100% vs. Anlegerrendite 43%

Kapitalmarktrendite realisieren und Risiken beherrschen

Alles auf den Prüfstand: Verschaffen Sie sich Gewissheit. Ersetzen Sie Hoffen durch Wissen. Wir stellen alle ihre getroffenen finanziellen Arrangements auf den Prüfstand.

„Prüfstand“ heißt (hier ein kleiner Auszug):

  • Wie vereinbart sich Ihre Anlage mit Ihrem Risikoprofil?
  • Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Totalausfallrisikos?
  • Welche Kosten und Provisionen stecken in den Rürup-und Riestersparplänen?
  • Wie wirkt sich die Senkung des Rentenfaktors aus?
  • Wie hoch ist Ihr Kostenänderungsrisiko?
  • Welche Auswirkungen hat das Investmentsteuerreformgesetz für Sie?
  • Haben Sie die kostengünstigsten Finanzbausteine?
  • Stimmt das Beratungsprotokoll mit Ihrer Anlage überein?

Unsere Lösung

Bei 98% aller Prüfungen stellen wir eklatante Vermögensschäden fest. Unsere Spezialisten erstellen ein auf Ihr Risikoprofil abgestimmtes, maßgeschneidertes Finanzmanagement. Die für Sie geeigeneten Finanzbausteine zeigen wir Ihnen auf. Sie entscheiden, ob Sie die Lösung mit uns umsetzen wollen.

Wir mit Ihnen – Sie mit uns: Werden wir mit der Umsetzung, also der Implementierung der Finanzbausteine, von Ihnen beauftragt, überprüfen wir die Wirksamkeit der Finanzbausteine jedes Jahr durch ein Controlling mithilfe der von uns entwickelten Vermögensbilanz. Veränderungen jedweder Art werden rechtzeitig erkannt. Sie können immer proaktiv handeln.

Wenn Sie zum Einsatz kostengünstiger Finanzbausteine in Verbindung zu Ihrem Risikoprofil weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne direkt per Telefon (+49 2305 9 41 50 54) oder hier


¹ CRSP 1-10 Total Market Index • ² Asset-Weighted Average Fund Return (CRSP) • ³ Average Equity Fund Investor (Dalbar Report)